Tipo de Documentos (Saídas e Entradas)

Por que este recurso existe

Em uma empresa, nem todo documento de venda é uma venda comercial, e nem toda compra é uma compra comercial. O time de Vendas registra pedidos de clientes. O time de Compras registra pedidos a fornecedores. Já o time fiscal / contábil usa os mesmos módulos para lançar saídas e entradas que não têm nada a ver com o dia a dia comercial: remessas, retornos, bonificações, transferências, ajustes.

Resultado no Odoo padrão: todo mundo enxerga tudo. O vendedor abre Vendas e encontra, no meio dos pedidos dele, dezenas de documentos fiscais que não são dele. O comprador vive o mesmo em Compras. A lista fica poluída, os relatórios ficam confusos e a numeração dos documentos se mistura em uma sequência só.

O Tipo de Documento resolve isso sem separar módulos: continua existindo um único app de Vendas e um único app de Compras, com todos os documentos no mesmo lugar. O que muda é que cada documento passa a dizer que tipo de operação ele é, e cada usuário passa a ver apenas os tipos que dizem respeito ao trabalho dele.

O que muda na prática

• Cada documento ganha um campo Tipo, no cabeçalho, preenchido automaticamente conforme o usuário que está criando.
• Cada tipo tem a sua própria numeração. Venda vira V-2026-0001, Saída vira S-2026-0001, Compra vira C-2026-0001 e Entrada vira E-2026-0001.
• Cada usuário tem uma lista de tipos permitidos e um tipo padrão — exatamente como funcionam as empresas permitidas em uma base multiempresa.
• O usuário só enxerga os documentos dos tipos dele, por qualquer caminho: lista, busca, relatório ou link direto.
• Surgem atalhos separados (Vendas, Saídas, Compras, Entradas) e filtro e agrupamento por tipo nas telas de pedidos.
• A terminologia da tela acompanha o tipo: onde estava escrito "Cotação" ou "Pedido de venda" pode passar a aparecer "Saída", por exemplo.

Quem vê o quê

Passo 1 — Ativar o recurso

Vá em Definições → Vendas (ou Definições → Compras, é a mesma chave) e marque Tipos de documento em Vendas e Compras. Enquanto essa caixa estiver desmarcada, o Odoo se comporta exatamente como antes, mesmo com o módulo instalado.

Ao marcar, a própria tela mostra a numeração de cada tipo. Você pode escolher uma sequência que já existe ou criar uma nova ali mesmo, digitando o nome e clicando em Criar.

Passo 2 — Conferir os tipos

Em Vendas → Configuração → Tipos de Documento (o mesmo menu existe em Compras) ficam os tipos do seu ambiente. O módulo já traz quatro prontos, e você pode criar quantos quiser — Remessa, Bonificação, Transferência, Devolução, o que fizer sentido para a sua operação.

Cada tipo define:

• Código — identificador curto, que aparece antes do nome nas listas (ex.: SAI - Saída).
• Usado em — se o tipo vale para documentos de venda ou de compra. Um tipo de compra nunca pode ser usado em um documento de venda, e vice-versa.
• Numeração — obrigatória e exclusiva do tipo. É o que garante que cada fluxo tenha a sua própria sequência de números.
• Termos no documento — a palavra que aparece na tela antes e depois de confirmar (ex.: "Saída em rascunho" e depois "Saída").
• Grupo do menu — o menu que aparece para quem usa aquele tipo. Ele é concedido e retirado automaticamente quando você mexe nos tipos do usuário.

Código	Tipo	Usado em	Numeração
SALE	Venda	Vendas	V-2026-0001
OUT	Saída	Vendas	S-2026-0001
PUR	Compra	Compras	C-2026-0001
IN	Entrada	Compras	E-2026-0001

Passo 3 — Configurar cada usuário

Em Definições → Usuários, abra o usuário e vá até a aba Tipos de Documento. São dois campos:

• Tipos permitidos — tudo o que essa pessoa pode ver e usar. Deixando vazio, ela continua sem restrição nenhuma.
• Carimbado em documentos novos — o tipo padrão de venda e o tipo padrão de compra dessa pessoa. É o que o sistema preenche sozinho quando ela cria um documento.

No dia a dia

Criando um pedido

Ao clicar em Novo, o campo Tipo já vem preenchido com o padrão do usuário. Ele é obrigatório enquanto o recurso estiver ligado, e só um administrador de Vendas ou de Compras pode trocá-lo — os demais usuários veem o campo, mas não editam. Assim que o documento é confirmado, ele recebe o número da sequência daquele tipo.

Encontrando os documentos

Além dos menus que você já conhece, o recurso acrescenta atalhos separados por tipo. Cada atalho aparece apenas para quem tem aquele tipo liberado: o vendedor nem vê o menu de Saídas.

Nas listas de pedidos há ainda o campo de busca Tipo de Documento e a opção Agrupar por → Tipo de Documento, úteis para quem enxerga mais de um tipo. A coluna Tipo de Documento pode ser exibida na lista pelo seletor de colunas, no canto direito do cabeçalho.

Perguntas frequentes

Isso muda as permissões que eu já tenho?
Não. Tudo o que a sua base já controla continua igual. O tipo apenas acrescenta um filtro a mais.

E os documentos que já existem, de antes da ativação?
Eles ficam sem tipo e continuam visíveis para todos, exatamente como estão hoje. Se você quiser que o histórico também seja separado, isso é um trabalho de carimbo retroativo — abra um chamado que analisamos o seu caso.

Posso criar outros tipos além dos quatro?
Pode, quantos quiser. Cada tipo novo precisa apenas da sua própria numeração.

E se eu desligar o recurso depois?
O Odoo volta ao comportamento padrão na hora: o campo some das telas, os menus por tipo desaparecem e a numeração volta a ser a nativa. Nenhum documento é perdido, e os tipos já gravados continuam guardados para o caso de você reativar.

Preciso ser administrador para configurar?
Para criar tipos e definir os tipos de cada usuário, sim: é uma configuração de Administração/Definições. O uso no dia a dia não exige nada além do acesso que a pessoa já tem em Vendas ou Compras.

Minha base não está na versão 18. Consigo usar?
O módulo nasceu para o Odoo 18 e é imediatamente compatível com essa versão. Para versões anteriores, fazemos uma análise técnica de conversão — fale com a nossa equipe.