Ordem de Compra x Fatura de Fornecedor (Alertas)
🚀 Novidade — recurso disponível a partir da versão 17.0.1.0.6 do módulo Edoo Purchase Bill Alert. Se o seu ambiente estiver em versão anterior, fale com a Edoo.
O pedido de compra foi fechado a R$ 48,00 a unidade. A nota do fornecedor chega a R$ 52,80, com duas peças a mais do que foi pedido e um frete que ninguém combinou. Quem lança no contas a pagar raramente tem o pedido aberto ao lado para comparar linha por linha, então a diferença só aparece depois: no custo do produto, na conciliação, ou numa conversa difícil com o fornecedor semanas mais tarde.
Este recurso faz essa conferência no lugar da pessoa. Antes de a fatura de fornecedor ser confirmada, cada linha é comparada com a linha do pedido de compra, dentro da tolerância que a sua empresa considera normal. O que estiver fora aparece em uma tela só, com o valor do pedido, o valor da fatura e a diferença — e fica registrado no histórico da fatura e do pedido.
O que é conferido
A comparação é feita apenas nas linhas que vieram de um pedido de compra. Fatura sem pedido não é afetada.
| Verificação | O que aponta |
| Preço unitário | Preço da fatura acima ou abaixo do preço do pedido, já líquido de desconto |
| Total da linha | Desconto ou arredondamento que muda o total mesmo com o preço unitário correto |
| Quantidade pedida | Total já faturado daquela linha acima da quantidade do pedido |
| Quantidade recebida | Para produtos faturados pelo recebimento, cobrança acima do que entrou |
| Item fora do pedido | Linha que o fornecedor incluiu e que não existe no pedido |
Unidades de medida diferentes entre o pedido e a fatura são convertidas antes da comparação, e moedas diferentes são convertidas pela taxa da data da fatura. Recebimento e faturamento parciais são tratados: o que vale é o total faturado até o momento.
Como configurar
Em Compras › Configuração › Definições, ligue Fatura contra o pedido de compra, escolha o que o sistema deve fazer quando houver diferença e informe a tolerância aceita.
Compras › Configuração › Definições — tolerância em percentual e em valor; a linha só vira alerta quando passa das duas. Dados fictícios.
A tolerância tem duas medidas porque uma sozinha não resolve: o percentual evita alarme em item barato, e o valor evita alarme por centavos de arredondamento. Um fornecedor específico pode ter tolerância própria, na aba Compras do contato dele — útil para quem cobra por peso ou por câmbio.
Os três comportamentos
| Opção | O que acontece ao confirmar a fatura |
| Apenas avisar | A fatura confirma normalmente e a diferença fica registrada no histórico dos dois documentos |
| Pedir uma justificativa | Abre a tela de comparação; para seguir, o usuário escreve o motivo, que fica gravado |
| Bloquear a confirmação | A fatura não confirma; só um gerente contábil pode aceitar a diferença com justificativa |
Na tela da fatura
O botão Diferenças em relação ao pedido fica ao lado das ações da fatura de fornecedor e pode ser usado a qualquer momento, sem confirmar nada. Ele abre a comparação item a item.
O botão "Diferenças em relação ao pedido" abre a comparação item a item, com o campo de justificativa. Dados fictícios.
Quando a diferença é legítima, o caminho é Aceitar a diferença: o sistema pede um motivo curto, guarda quem aceitou e quando, e libera a confirmação da fatura. O aceite vale para aquelas diferenças — se a fatura mudar e aparecer diferença nova, o alerta volta.
O rastro que fica
Toda diferença encontrada vira uma mensagem no histórico da fatura e do pedido de compra, com a tabela completa e a justificativa. É por ali que o financeiro, o comprador e a auditoria reconstroem a decisão meses depois.
A mesma tabela e a justificativa ficam no histórico da fatura e do pedido de compra. Dados fictícios.
O que o sistema não deixa acontecer
- Aceitar uma diferença sem escrever o motivo.
- Confirmar a fatura com diferença nova depois de um aceite antigo: o alerta volta.
- Na opção Bloquear, aceitar a diferença sem ser gerente contábil.
Perguntas frequentes
Faturas sem pedido de compra passam a dar alerta?
Não. A conferência só acontece nas linhas ligadas a um pedido de compra.
O recurso trava alguma rotina automática?
Não. Importações e rotinas que confirmam faturas sem tela seguem o fluxo normal e apenas registram a diferença no histórico.
Posso deixar uma tolerância diferente para um fornecedor?
Pode. Na aba Compras do contato existe a opção de tolerância própria, que substitui a da empresa para aquele fornecedor.
Como encontro depois as faturas que foram confirmadas com diferença?
Na lista de faturas de fornecedor existe o filtro Diverge do pedido de compra, e o pedido mostra um indicador com a quantidade de faturas nessa situação.
E se eu preferir só observar antes de apertar?
Comece em Apenas avisar. Nada trava, tudo fica registrado, e depois de algumas semanas você decide se passa para justificativa ou bloqueio.
Dúvidas de uso: abra um chamado na Central de Ajuda. Para ativar o recurso no seu ambiente, fale com a Edoo em [email protected].