Painel Fiscal

O Painel Fiscal mostra, em uma tela só, o que a empresa emitiu nos últimos 12 meses, o que ficou parado no caminho e o que pode virar rejeição na SEFAZ ou erro no SPED. Ele lê diretamente os documentos eletrônicos (edocs) e organiza a leitura em três camadas: os documentos por modelo, os totais e resumos, e os itens das notas.

Disponível nas versões 17.0, 18.0 e 19.0 do Odoo. Para abrir: menu de aplicativos → Painel Fiscal.

Todas as imagens deste artigo são telas reais do sistema, no ambiente de demonstração, com dados fictícios.

Antes de começar

• O aplicativo Painel Fiscal precisa estar instalado no ambiente (módulo edoo_br_dashboard).
• O painel respeita as empresas ativas no seletor de empresas do Odoo: com a matriz e as filiais marcadas, os números somam todas.
• A janela de leitura é sempre dos últimos 12 meses, e os totais consideram apenas documentos autorizados.

Camada 1 — Documentos eletrônicos

Um card por modelo de documento. Todos têm a mesma anatomia, mesmo quando o modelo não teve movimento no período:

1. Selo de situação no canto (por exemplo “99,1 % autorizadas”, “3 com erro” ou “sem movimento”), que já entrega o estado do modelo antes da leitura dos números.
2. Valor autorizado nos 12 meses, com a quantidade de documentos e o ticket médio.
3. Mini-gráfico de emissão por mês, para enxergar sazonalidade e quedas.
4. Barra de situação atual, com a divisão entre autorizadas, provisórias, em processamento, canceladas e com erro.
5. Três indicadores no rodapé, com o que exige ação: provisórias, documentos em processamento ou cancelados e erros, cada um com a quantidade e o valor envolvido.

Os modelos cobertos são NF-e (modelo 55), NFC-e (modelo 65, do PDV), NFS-e Municipal e NFS-e Nacional.

Na mesma camada ficam os dois cards de entrada:

• XML importado — NF-e de fornecedores trazidas por importação manual de arquivo, com o total importado no período e o botão Importar XML na própria tela.
• MD-e (Manifestação) — NF-e emitidas contra o CNPJ da empresa, com o número de documentos pendentes de manifestação, quantos já tiveram ciência e quantos foram confirmados. A barra de composição por prazo separa o que vence em 30 dias, o que está entre 31 e 90 dias e o que ainda tem mais de 90 dias, dentro do prazo legal de 180 dias.

Camada 2 — Totais e resumo dos documentos

Aqui o painel deixa de olhar modelo a modelo e passa a olhar a empresa inteira, sempre sobre documentos autorizados.

• Faturamento — total autorizado nos 12 meses, quantidade de documentos, ticket médio, curva mês a mês e a divisão por empresa quando há filiais. No rodapé: mês atual, canceladas e devoluções.
• Tributos destacados — soma dos tributos da aba Total dos documentos, com a carga tributária sobre o valor autorizado, a composição por tributo (ICMS, ICMS ST, PIS, COFINS, IPI, ISS) e o percentual de ICMS e de PIS+COFINS sobre a base e de ISS sobre os serviços.
• Posições fiscais — quais posições estão realmente em uso nos documentos, quanto cada uma responde do faturamento, a menor e a maior carga tributária entre elas e quantos documentos saíram sem posição fiscal. O card ainda avisa quando existem posições duplicadas (mesmo nome em empresas diferentes), um sintoma clássico de configuração espalhada.
• Principais clientes — quantos clientes foram faturados, quanto o maior deles representa, o top 5 por valor e quantos clientes tiveram um único documento no período.

Camada 3 — Itens dos documentos

A última camada desce ao nível do item da nota, que é onde nasce a maior parte das rejeições e das divergências de SPED.

• CFOP — natureza das operações nos itens: quantos itens autorizados, quanto cada CFOP representa, quanto saiu com ICMS, quanto saiu por substituição tributária e quanto foi para fora do estado (CFOPs 6xxx). Itens sem CFOP aparecem separados.
• CST / CSOSN do ICMS — quanto de ICMS foi destacado nos itens, qual a participação de cada CST no faturamento e quanto está em PIS/COFINS 04 (monofásico) e 01 (tributado). Itens sem CST ficam visíveis em um indicador próprio.
• NCM — classificação fiscal dos produtos: quantos NCMs diferentes, concentração dos maiores, divisão entre produto e serviço e quantos produtos estão sem NCM.
• Conferência fiscal — o resumo do que pode virar problema: documentos rejeitados pela SEFAZ, provisórios com data vencida e demais pendências, separados por gravidade (críticos e atenção), além da situação do certificado A1.

Todo número abre a lista por trás

Nenhum indicador do painel é apenas informativo. Ao clicar em um valor, em uma fatia do gráfico ou em uma legenda, o Odoo abre a lista de documentos já filtrada por aquele recorte — modelo, situação, período, cliente, CFOP ou CST. É por ali que a pendência se resolve: clicar em “3 com erro” leva direto aos três documentos que precisam ser reenviados.

Uma rotina de 5 minutos com o painel

1. Abra o Painel Fiscal e olhe primeiro os selos dos cards de documentos: qualquer coisa diferente de “100 % autorizadas” merece um clique.
2. Resolva as pendências dos rodapés: erro (reenviar ou corrigir), processando (consultar o retorno da SEFAZ) e provisórias antigas (concluir ou descartar).
3. Confira o card MD-e e manifeste o que vence em 30 dias, antes de perder o prazo.
4. Passe os olhos em Conferência fiscal: rejeições, itens sem NCM ou sem CST e certificado A1 vencendo.
5. Feche olhando Faturamento e Tributos destacados: variação do mês e carga tributária fora do padrão costumam ser o primeiro sinal de posição fiscal errada.

Como os números são calculados

Disponibilidade

O Painel Fiscal está disponível nas versões 17.0, 18.0 e 19.0 do Odoo, no módulo edoo_br_dashboard. Em ambientes que já usam a localização fiscal da Edoo, basta atualizar o módulo: o painel passa a ler os documentos que já existem, sem precisar de configuração ou de carga de dados.