Dashboard Financeiro Edoo
🚀 Novidade — o Painel Financeiro redesenhado está disponível a partir do módulo edoo_br_nfe nas versões 17.0.4.0, 18.0.2.0 e 19.0.2.0. Se o seu ambiente ainda estiver em uma versão anterior, fale com a Edoo para agendar a atualização.
Todo mundo que trabalha com financeiro já viveu esta cena: o painel diz que há R$ 3,5 milhões a receber, o gerente comemora, e na hora de fechar o caixa aparecem R$ 800 mil. Ninguém errou o lançamento. O painel é que estava contando errado.
O motivo é sutil. Uma parcela de R$ 10.000,00 que já recebeu R$ 9.000,00 continua sendo uma parcela em aberto — só que o que falta dela são R$ 1.000,00, não R$ 10.000,00. O painel antigo somava o valor cheio da parcela e, quanto mais a empresa recebia parcialmente, mais o número inflava. Em uma base real, o card mostrava R$ 37.500,00 onde o saldo verdadeiro era R$ 10.500,00.
O Painel Financeiro Edoo foi reescrito para responder três perguntas que o financeiro faz todo dia, na ordem em que ele as faz: quanto ainda falta entrar ou sair, quando isso vence e o que já está atrasado.
A tela
O que cada parte do card mostra
1. O número grande é o saldo, não o valor da nota. É a soma do que ainda falta receber (ou pagar) das parcelas em aberto — o valor residual de cada uma. Logo abaixo, em letra menor, fica o valor cheio das parcelas e o percentual já baixado, para quem precisa das duas leituras.
2. A barra de composição responde "quando". O mesmo saldo aparece dividido em cinco faixas de vencimento, com a legenda mostrando quanto há em cada uma. É a diferença entre "tenho R$ 1,9 milhão a receber" e "tenho R$ 812 mil que ainda nem venceram e R$ 740 mil que já deveriam ter entrado".
3. O minigráfico mostra a tendência. Nos cards de parcelas, os vencimentos mês a mês ao longo de um ano — dá para ver a carteira concentrando em um mês específico. Nos cards de pagamento, o valor conciliado por mês.
4. O rodapé continua sendo o atalho de sempre. Em aberto, liquidadas e vencidas, cada número abrindo a lista já filtrada. Nos cards de pagamento, a rosca separa as situações (confirmado, rascunho, cancelado) e o botão cria o pagamento direto.
As cinco faixas de vencimento
| Faixa | O que entra nela | Leitura |
| A vencer | Vencimento a mais de 30 dias, ou parcela sem data | Previsão tranquila |
| Vence em 30 dias | Entre hoje e os próximos 30 dias | O caixa do mês |
| 1 a 30 dias | Vencido há até um mês | Cobrança amigável |
| 31 a 90 dias | Vencido entre um e três meses | Régua de cobrança |
| +90 dias | Vencido há mais de três meses | Provisão e negociação |
A soma das cinco faixas fecha exatamente com o saldo em aberto do card — isso é verificado por teste automatizado a cada versão.
Por que o número mudou depois da atualização
Exemplo. Três parcelas de R$ 10.000,00, cada uma com R$ 9.000,00 já recebidos, mais uma parcela de R$ 5.000,00 intacta e outra de R$ 2.500,00 vencida.
Painel antigo, somando o valor cheio: R$ 37.500,00 em aberto.
Painel novo, somando o residual: R$ 10.500,00 em aberto — que é o dinheiro que ainda falta entrar.
Se o saldo do seu painel caiu depois da atualização, é isso: ele parou de contar o que já foi recebido. O valor cheio das parcelas continua visível na linha de apoio, e as listas por trás de cada número não mudaram.
Onde encontrar
Faturamento › Receber e Pagar › Painel Financeiro. O painel é instalado junto com o módulo edoo_br_nfe e não precisa de configuração: os cinco cards já vêm criados, e cada card pode receber uma cor pelo menu de três pontos (para usuários do grupo Contabilidade / Gerente).
Versões compatíveis
| Odoo | Versão do edoo_br_nfe | Observação |
| 17.0 — Enterprise e Community | 17.0.4.0 ou superior | Cinco cards, incluindo Transferências Internas |
| 18.0 — Enterprise e Community | 18.0.2.0 ou superior | Quatro cards; as situações de pagamento seguem o padrão do Odoo 18 (rascunho, em processamento, pago, cancelado, rejeitado) |
| 19.0 — Enterprise e Community | 19.0.2.0 ou superior | Mesmo comportamento da 18.0 |
O painel usa apenas recursos da base do Odoo — kanban, contabilidade e o motor de visões —, então funciona igual no Enterprise e no Community. Não depende de app pago, de conector externo nem de serviço de terceiros: os números saem do próprio banco de dados do seu Odoo, calculados no momento em que a tela abre.
E a performance?
Um painel que soma milhares de parcelas pode ficar pesado. Por isso, todos os números são calculados por agregação no banco — o servidor pede ao PostgreSQL a contagem e a soma prontas, em vez de carregar registro por registro na memória. Em bases com mais de dez mil parcelas e oito mil pagamentos, o painel abre no mesmo tempo de qualquer outra tela do Odoo.
Perguntas frequentes
O valor do card bate com o relatório de contas a receber?
Bate com o saldo em aberto (valor residual). Relatórios que somam o valor de face das parcelas vão mostrar o número maior — que é o que aparece na linha de apoio do card.
Parcela sem data de vencimento entra em qual faixa?
Em "A vencer". Ela continua no saldo em aberto e aparece na lista ao clicar em "Em aberto".
Contas a pagar aparece com valor negativo?
Não. No plano de contas o valor a pagar é um crédito, e o painel antigo levava esse sinal para a tela. Agora o card mostra o saldo devedor em valor positivo, com a etiqueta indicando o lado.
Dá para incluir outros cards?
Sim. Cada card é um registro do painel, com o tipo (parcelas ou pagamentos), a conta e o parceiro. Fale com a Edoo sobre o card que você precisa.
Dúvidas ou sugestões sobre o Painel Financeiro? Fale com a nossa Central de Ajuda em [email protected].